| 《全国出口水产品优势养殖区域发展规划》 |
| 2011-1-10 |
来源：互联网
我国是世界第一水产养殖大国和水产品贸易大国，养殖水产品产量占全世界的70%，水产品出口额连续6年居世界首位，连续8年居我国大宗农产品出口首位。多年来的发展实践证明，发展水产品出口贸易，有利于拓展我国渔业发展空间，增加就业机会，促进渔（农）民增收；有利于促进产业结构优化，提升水产养殖产业化发展水平，加快我国渔业现代化进程；有利于学习国际先进技术和先进管理经验，提高产品质量安全水平，提升我国渔业整体竞争力。因此，继续以出口养殖水产品为主要对象，完善区域布局，优化产业结构，促进产业升级，提高产业竞争力意义重大。
为贯彻落实党的十七大精神，积极发展现代农业，繁荣农村经济，积极探索、努力实践中国特色渔业现代化发展道路，在认真总结《出口水产品优势养殖区域发展规划（2003－2007年）》（下称《一期规划》）实施情况的基础上，根据《全国优势农产品区域布局规划—2015年）》和《全国渔业发展第十一个五年规划》等相关规划，制定本规划。
一、发展现状
《出口水产品优势养殖区域发展规划（2003－2007年）》实施5年来，我国优势出口水产品产业带建设进展顺利，产业规模跃居世界前列，基本实现了从“分散、个体规模扩张”为主的发展阶段向“相对集中、规模化、产业化开发为主”的整合阶段的跨越。以黄渤海、东南沿海出口水产品优势养殖带、长江中下游河蟹优势养殖区为主体的出口主导型优势水产品生产“两带一区”的格局基本形成。
（一）产业集中度不断提高。2006年，黄渤海、东南沿海、长江中下游等优势区域内鳗鲡、对虾、河蟹、罗非鱼、海水贝类、大黄鱼六大优势水产品养殖总产量达682万吨，占全国同类产品的49%。优势水产品养殖聚集度明显提高，其中大黄鱼、罗非鱼和鳗鲡的集中度已超过80%。养殖优势区域布局带动了养殖产品加工、贸易的发展，优势区域内的山东、广东、辽宁、浙江和福建省水产品出口额在全国水产品出口总额中占90%以上，实现了优势产品向优势区域集中的发展目标。
（二）产业结构不断优化。2006年，优势区域内养殖水产品产量达2781.6万吨，养捕比例由2002年的60：40提高到64：36。水产加工业尤其是深加工得到快速发展，深加工水产品占出口总额的46%，较2002年增长9%。以水产品加工、渔用饲料为主的第二产业和以水产品流通、服务业为主的第三产业比重持续上升，二、三产业产值占渔业经济总产值的比重为50%，比2002年增长了10%，成为促进产业升级和渔业经济快速增长的重要因素。
（三）组织化程度不断提高。随着出口养殖水产品优势产业带建设的不断推进和我国水产品进出口贸易快速增长，各级、各类渔业行业协会应运而生。目前，鳗鲡、罗非鱼、贝类和河蟹都已成立了国家级、省级的单品种行业协会。优势区域内的各级行业协会，采取灵活多样的手段，以市场为导向，不断扩大行业服务领域，较好地发挥了行业指导、服务、自律、协调和监督等作用，促进了产品竞争优势的发挥。
（四）出口竞争力不断增强。养殖水产品的比较优势和规模效益逐渐显现，竞争力大幅提高。2006年六大优势品种出口竞争力系数[1]达到40%，比2002年提高了5.2%；出口量和出口额分别达到83万吨、34.7亿美元，分别较2002年增长160.2%和151.4%。随着国际市场拓展，我国水产品出口国家和地区由2002年的112个增加到2006年的143个，中东、南美等新兴市场也正在开拓之中，水产品国际市场多元化的格局基本形成。
虽然《一期规划》的实施取得显著成效，但还应该看到，水产养殖优势区域布局工作还面临着一些问题，主要表现为水产健康养殖、良种补贴和养殖业政策保险等相关支持政策和保障措施不配套；水生动物防疫体系建设滞后，水产良种遗传育种水平较低，水产品质量安全监管体系不健全，优势区域内养殖产业发展整体水平与建设现代渔业的要求还存在一定差距；个别品种的产业化、组织化程度较低，市场单一，产品竞争力发挥受到限制。同时，近年来又涌现出一些新品种和新的养殖区域呈现出良好的发展势头。这些都需要在今后的规划中加以完善，以更好地发挥优势区域的辐射带动作用，提升产业发展整体素质，促进渔业发展方式转变，加快现代渔业建设。
二、市场分析（一）总体分析 1、市场前景
国际市场需求仍保持继续增长势头。据FAO预测，未来二三十年全球水产品消费量将继续保持增长态势，尤其是发达国家作为水产品的消费大国，市场潜力巨大。但随着经济发展，发达国家渔业生产呈萎缩状态，日益扩大的新增市场份额主要靠进口水产品来弥补，这为我国水产品出口提供了广阔的空间。
新增的市场份额主要靠养殖产品提供。由于环境污染和过度捕捞等原因，世界渔业资源衰退的趋势仍将继续。海洋制度变革促使各国进一步加强渔业资源保护，控制捕捞强度。因此，国际水产品新增的市场需求主要靠养殖产品供给。
我国养殖水产品出口仍有较大潜力。目前，世界水产品总产量中约有40%的产品进入了国际贸易，而我国水产品外贸依存度仅为15%，水产品出口量只占总产量的8.5%，其中养殖水产品出口量只占养殖水产品产量的5.5%。水产品出口贸易仍有较大的发展潜力。
2、竞争优势
结构优势。自“控制捕捞、主攻养殖”的渔业发展方针实施20多年来，我国渔业产业结构调整步伐已走在世界前列。目前，我国是世界上唯一养殖产量超过捕捞产量的渔业大国。2006年，优势区域内水产品养殖产量比重提高到64%。优化的产业格局使我国渔业在未来国际竞争中占得先机。
规模优势。我国渔业在产业规模上具有显著优势，扩大出口具有现实生产能力。2006年全国水产养殖面积达到552万公顷，养殖水产品产量达到3118万吨。全国水产品加工企业9549个，年加工能力达1799万吨。实际加工产量达1332万吨，实现产值1543亿元，成为世界上最大的水产养殖、加工基地。
品种优势。我国水产养殖种类繁多，经过市场竞争和选择，主导养殖品种已经形成。目前，进入国际市场的主要养殖产品有50余种，包括鱼、虾、贝、藻四大类产品，既保证了我国水产品出口市场具有一定广度，又能为有针对性的出口市场提供特定产品，满足不同国家、不同地区和不同消费群体的需求。
技术优势。我国水产养殖快速发展已近30年，在水产良种选育和扩繁、养殖技术和养殖模式等方面积累了丰富的经验。科研技术上的领先优势将会进一步推动水产养殖业健康发展，促进养殖产品国际竞争力的提高。
劳动力优势。我国渔业劳动力资源丰富，2006年仅从事水产养殖专业劳动力已达450万人，从事水产品加工、流通等渔业二、三产业专业劳动力达80万人。劳动力成本较其他主要渔业国家低，充分发挥劳动力资源优势和价格优势，将有利于把我国水产养殖潜在优势转化为竞争优势，促进养殖、加工等劳动密集型产业的发展，建设具有中国特色的现代渔业产业体系，使我国由水产养殖大国转变为水产养殖强国。
3、制约因素
虽然我国已成为世界水产养殖产品的主要出口国家，但继续推进养殖、加工和水产品国际贸易的稳步发展，面临以下突出问题：
质量安全问题成为制约我国出口水产品竞争力进一步提升的主要瓶颈。虽然我国水产品质量安全总体水平逐年提高，但局部地区、个别品种暴露出来的质量安全问题，仍阻碍了我国水产品出口贸易的平稳发展。近年来相继发生多起出口水产品氯霉素、孔雀石绿等药残超标事件，对我国水产品出口产生了一定的负面影响；部分主产省对虾出口受阻，斑点叉尾豸出口因药残问题退柜现象呈明显上升趋势。水产养殖产品质量安全，尤其是药残超标问题没有从根本上得到解决，成为影响我国水产品出口贸易的主要制约因素。
国际贸易保护主义抬头使未来我国水产品出口贸易平稳发展增加了不确定性。随着我国水产品在国际市场份额的不断增加，进口国为了扭转贸易逆差、缓解对国内产业的压力，以各种方式对我国水产品进行限制。美国继续征收对虾反倾销税，欧盟和日本也相继颁布更加严格的质量安全法规和标准，对从我国进口的水产品在卫生要求、检验检疫制度、商品标记制度、进口企业的注册制度和认证体系等方面做出各种苛刻规定，导致我国水产品出口出现较大幅度的波动，损失较重。今后一个时期，我国与主要进口国的水产品贸易摩擦仍难以避免，成为影响我国水产养殖产品出口最不确定的因素。
出口市场过于集中导致水产养殖产品抵御国际市场风险的能力较弱。目前，我国水产品出口70%集中在日、美、韩三国市场，出口市场过于集中。个别水产品出口市场单一，如鳗鲡90%以上出口日本市场，斑点叉尾豸、罗非鱼主要出口美国市场。这种贸易格局极易形成买方市场，使我国的水产品出口受到进口国牵制，水产品贸易处于被动局面。
发展中国家同构竞争日趋激烈对我国水产品出口提出挑战。近年来，泰国、印度尼西亚、越南、厄瓜多尔、巴西、智利等发展中国家，相继开始实施与我国相类似的出口导向型渔业发展策略。这些国家与我国产业结构相似，部分出口品种相同，目标市场一致，造成部分产品国际市场供给急剧增加，产品价格急剧下降。同时，这些国家在对虾等部分品种上更具资源优势，加上我国养殖成本、出口成本呈上升趋势，保持和继续扩大我国水产养殖产品出口市场将面临严峻挑战。
出口企业自主创新、主动开拓市场应对竞争的能力有待进一步提高。我国水产品出口的快速增长主要是依靠大规模要素投入、数量增长和价格优势实现竞争力的提升。虽然获得了巨大利益，但为此付出了资源、环境等方面的代价。总体上看，出口产品附加值低，具有自主知识产权的产品比重较低，缺乏自主品牌。我国加工出口企业在市场调研、把握和运用WTO规则应对贸易纠纷的能力有待提高，市场营销手段需进一步加强。
（二）分品种分析 1、鳗鲡
我国鳗鲡养殖业已形成了集养殖、加工、饲料生产于一体的完整产业链，产业规模居世界第一。2006年，我国鳗鲡养殖面积为1.4万公顷，养殖产量为20.5万吨，产值66亿元；出口量达6.1万吨，出口额达7.4亿美元，分别占我国养殖水产品出口总量、总额的5.2%和15.8%。目前，我国鳗鲡养殖主要集中在福建、广东、江西三省，养殖产量占全国养鳗总产量的98%以上，区域优势显著。
世界鳗鲡消费主要集中在日本、韩国、欧美等国家和我国港澳地区。从出口市场看，日本与韩国市场比较稳定，东南亚国家和港澳地区市场因受孔雀石绿事件影响，近年来有所萎缩；欧美市场所占份额较小。因此，今后我国鳗鲡出口战略选择是继续巩固日韩市场，恢复东南亚、港澳市场，积极开拓欧美市场。
同日本、韩国及台湾等其它鳗鲡养殖国家及地区相比，我国鳗鲡养殖在种质资源、养殖和加工技术、生产规模和劳动力成本等多方面具有明显优势，在鳗鲡国际市场竞争中处于领先地位。
2、对虾
我国是世界上对虾养殖面积最大、产量最高的国家。2006年我国海水养殖对虾产量为73.2万吨，其中南美白对虾产量占69.9%，出口量为27.0万吨，出口额为13.4亿美元，占养殖水产品出口额的28.9%，成为水产品出口第一大品种。对虾养殖的区域集中在南方的广东、海南、广西、浙江三省一区和北方的山东、辽宁、河北、天津三省一市。
国际上对虾的主要进口国为美国、欧盟和日本。2005年美国对对虾进口征收反倾销税后，中国对虾出口美国数量减少，其市场迅速由其他国家填补。目前，美国的虾类消费量和进口量均呈增加的态势，但对虾市场的供应国呈现多样化的格局。欧盟的对虾产品进口量及进口额持续上升，西班牙、意大利和德国为主要进口国家，进口中国的对虾产品数量有较大增幅，平均进口价格上升。日本对虾产品市场已经趋于稳定和饱和，进口量趋于平稳，进口价格继续下跌。
世界上对虾的主要出口国还有泰国、越南、印度、印度尼西亚和厄瓜多尔等。自2002年开始，泰国对虾产品出口量一直处于上升趋势，主要出口市场为美国、日本、欧洲等国家，其中出口美国的对虾占美国虾类产品进口总量的26%。越南对虾产品出口的市场主要是日本、美国和欧盟，养殖面积呈逐年扩大的态势。据预测到2010年，越南对虾产量有望增加到46万吨。印度、印度尼西亚、厄瓜多尔的对虾产量相对较小，出口市场以日本、美国和欧盟为主。与上述几个主要对虾出口国相比，我国对虾养殖水平处于世界领先地位，养殖面积和产量将稳居世界第一位，养殖模式、技术和单位面积产量都有所创新和发展，今后一个时期内，仍具有较大的竞争优势。
3、贝类
我国是世界最大的贝类养殖国，年产量占世界贝类总产量的60%以上。目前形成规模养殖的经济贝类有近20种，贝类增养殖已经成为水产养殖业的支柱之一。2006年，在我国六大出口养殖产品中，贝类出口29.2万吨，位居第一；出口额9.2亿美元，位居第二。主要出口的养殖贝类有牡蛎、贻贝、扇贝和蛤，除扇贝养殖主要集中在黄渤海水域外，其余品种分布较广。
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