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“两会”前后上涨概率较大
2011-3-14 中国冷链物流网
作为国家政治和经济生活中的大事,历史上每一年的“两会”都会对股市行情造成一定影响,并成为贯穿三四月行情的投资主线。

  据统计,在过去的16年中,“两会”期间大盘上涨了11次,下跌了5次,上涨概率为68.75%。值得关注的是,在“两会”前后,大盘上涨概率均高于“两会”期间。统计显示,在过去16年中,从2月份到会前,大盘上涨的概率为81.25%,特别是在最近9年间,该时间段内大盘均出现上涨。从“两会”闭幕到3月底,大盘上涨的概率为75%。“两会”行情是中国股市的特色之一,政策涉及到的题材往往成为“两会”前后市场关注的热点。

  不过细心的投资者或许能够发现,到目前为止,关于“两会”行情的炒作,总体上还是比较平静的,重大利好利空几乎销声匿迹,代表委员的注意力大多转移到高房价上去了。新华网的一项“两会”热点话题统计显示,今年“两会”最受关注的热点中,排在最前面的有收入分配、住房、养老保险等话题,与资本市场有关的话题排在十名开外。总体上看,今年“两会”对股市行情影响应该较平稳。

  从政策预期来看,当前存在两种主要的政策预期,一种是积极正面的,比如医改与惠农等民生政策,另一种是负面的,如房地产政策与信贷紧缩等政策。今年宏观经济政策除了保证经济持续增长外,还旨在保持经济的稳定运行,因此今年的货币政策在保证信贷合理充裕外,可能会随着通胀形势变化而进一步微调。作为当前宏观调控的核心内容,未来政府可能将围绕调结构制定相关政策,主要包括经济结构、产业结构和区域结构。尽管宏观经济面临一些问题,但保持一定经济增速仍是必需的,我们认为政府仍不可能断然采取过分收紧的措施。

  就“两会”期间的股市而言,上市公司业绩预期是决定行情高度的最重要因素。由于“十二五”规划即将展开首轮投资,国有控股上市公司将多数受益,同时CPI的上升,对上市公司短期业绩仍有一定的促进。所以,至少在2011年上半年,上市公司的业绩应该不会太差。不过我们也应该看到,新股发行还会保持一个匀加速的状态,始终起着资金分流的压力,同时限售股解禁累积效应不可忽视。

  综合来看,我们认为“两会”对市场不会产生实质性的影响。不过市场对出台的政策也会有一个良好的心理预期,从而对大盘产生积极作用。历史上每年“两会”前后,“两会”讨论的热点议题自然会成为市场炒作的题材,今年热点虽然可能会比较少,不过“两会”期间所涉及到的行业、上市公司可能仍会有所表现。所以目前来看,市场振荡偏强的概率可能性更大。本周市场较上周应该稍微偏强,操作上我们建议继续低位多单持有,不追高。


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